特斯拉国产化集结号吹响 新能源汽车零部件企业

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  特斯拉在华的“鲶鱼效应”愈发现显。从2019年1月特斯拉上海超等工场开建,到12月30日首批特斯拉国产Model 3交付、国产Model Y项目启动,再到上海工场周产3000辆的扩能,都可见特斯拉国产化的列车正在提速。

  马斯克此前还表现,除了Model 3与Model Y,将来特斯拉还将在中国制造其他车款。也就是说,特斯拉车辆将在更大局限与更高水平上晋升国产化率。

在这个过程中,被市场称为下一个“苹果工业链”的国内特斯拉家当链也在持续升温。先前国内本土的一些企业已经插足特斯拉的朋侪圈,今朝国产Model 3  零部件国产率为30%。特斯拉的方针是在本年年末实现该车型的零部件完全国产化。

  近日,宁德时代、华达科技、均胜电子等都布告了与特斯拉上海工场的合作。

  特斯拉吹响国产化集结号

  从特斯拉发布的2019年业绩来看,全年共交付36.75万辆,同比增进约50%。此中以Model3为走量车型,全年的交付量跨越30万辆,占所有交付比例跨越80%。

  这个成就足以傲视浩瀚新造车势力,马斯克当然要乘胜追击。

  今朝国产Model 3的价钱已经下探至30万元关隘,但业内助士认为,特斯拉Model3还有降价的空间。而整车零部件是降价的主要部门,这也是特斯拉要将车辆实现百分百国产化的原因。

  一方面,特斯拉在中国生产或许极大降低人力成本。另一方面,在中国当地生产将免除部门零部件的关税,削减运输成本。此外上海超等工场产能的扩大也能够进一步阐扬规模优势,铺平总体的研发生产成本。

  凭据国内的兴业证券发布的最新一份研究陈说,特斯拉采用国产供给链后,国产Model 3还有27%-34%的降价空间。

  今朝,特斯拉上海工场下线车辆的零部件国产化率达到30%,本年年中可达80%,岁尾将实现全国产化,无疑会进一步带动国内的新能源汽车供给市场。

  此前,特斯拉车辆的焦点手艺供给商大部门来自日本、美国和欧洲,好比动力总成系统中锂电池的正、负极材料就来自日本企业住友化学、日立化学;底盘中的电动助力转向就采用了博世的产物。

  国内企业也一向大多作为二级原材料供给商进入特斯拉的供给链系统。但跟着国产化率的提高,特斯拉一级供给商中的国产身影逐渐变得多起来。

  宁德时代备受存眷

  在新晋的一级供给商中,宁德时代是最受存眷的那一个。此前宁德时代与特斯拉多次传出合作“绯闻”,但遭到宁德时代的否认,迟迟不见推进。

  终于在鼠年的2月3日,双方的合作一锤定音。宁德时代颁布与特斯拉签定和谈,将向特斯拉供给锂离子动力电池产物,供货有效刻日2020年7月1日至2022年6月30。

  对电动汽车而言,电池是最为主要的零部件之一。稀有据显示,动力电池总成系统在特斯拉Model 3的价值量组成上占38%。

  此前在电池范畴,特斯拉与日本松下电池合作近十年,但双方关于Model 3的电池供给存在一些摩擦。马斯克曾公开求全日本松下放缓工场运营效率,导致特斯拉Model3生产受限。加之特斯拉使用的一向是圆柱电池,圆柱电池包体积能量密度较低,在必然水平上也制约了特斯拉汽车的成长。

  比拟之下,宁德时代作为国内最大的动力电池企业,具有必然的本土优势与市场优势。

  在与特斯拉合作之前,宁德时代就与20多家国表里整车企杀青合作;而且在2019年装机量达到31.71GWh,市场份额达到51.01%。

  今朝,宁德时代正加快扩产,跟着宁德湖西基地、江苏溧阳基地、时代上汽、欧洲工场的投产,至2026年宁德时代总产能估计将达到100GWH。

  更主要的是,此前限制特斯拉汽车的圆柱电池问题,宁德时代也能够解决。宁德时代客岁9月推出的CTP手艺电池包体积操纵率或许提高15%-20%,电池包零部件数量削减40%,生产效率提拔50%,电池包能量密度晋升10%-15%,这将大幅降低动力电池的制造成本。

  无论是从产能供给、电池手艺,照旧从电池成本角度来看,特斯拉上海工场与宁德时代的合作都在情理之中。

  此前,1月份宁德时代发布的2019年业绩预告显示,估计2019年公司实现净利润40.64亿元-49.11亿元,同比增进20%-45%。宁德时代透露,新能源汽车行业的快速成长,动力电池市场需求较客岁同期比拟有所增进是公司获益的原因之一。

  与特斯拉的合作,会否给宁德时代带来大幅收益?还说禁绝。

  因为马斯克此前透露,今朝与宁德时代的合作属于“小规模”合作。宁德时代通知也显示,与特斯拉的合作的具体采购状况特斯拉会凭据自身需求以订单格局确定,同意未对特斯拉的采购量进行强制性约束。

  将来的好处还欠好说,但跟着特斯拉股票的水涨船高,宁德时代股票也有了肉眼可见的攀升。截至2月18日收盘,宁德时代股价收于156.62元/股。

  2月19日最新新闻,特斯拉正在与宁德时代参议在中国工场使用无钴电池的事宜。假如最终落地,就意味着LFP(磷酸铁锂)电池首度进入特斯拉生产线,有望进一步拉低生产成本。

  特斯拉扩大朋侪圈

  除了宁德时代,在新入圈的玩家中,华达科技、均胜电子等上市公司也颇受存眷。

  华达科技

  华达科技的主营买卖是为乘用车冲压焊接总成件、策动机管类件及相关模具的开发、生产与发卖。今朝首要为国内各大整车商供应汽车车身部件、动员机总成管类件等冲压及焊接产物。

  2月6日晚间,华达科技发布通知称,公司于2019年5月29日正式成为特斯拉供给商,为特斯拉供应车身冲压件产物。此前因为与特斯拉签署的供货合同未达到布告信息披露尺度,是以才于近日发布通知。

  今朝,华达科技已与特斯拉签署了Model3、ModelY等车型的供货合同,而且已起头供货。据华达科技已中标产物及特斯拉今朝产能测算,估计公司2020年特斯拉相关营业收入约1亿元摆布,约占公司2019年营业收入的2.5%,对公司2020年经营业绩影响较小。

  尽管这位新出场的企业是首次拿到特斯拉的订单,今朝合作单量还不算大,但将来跟着国产Model3、ModelY的订单上升,华达科技也有望爆发出更大的市场潜力。

  均胜电子

  比拟之下,均胜电子拿到的特斯拉订单总额更大一些。

  据悉,均胜电子首要在新能源汽车范畴供应电池经管系统、电池办理系统、车载充电器等产物,客户包罗奔跑、宝马、保时捷、公共等国际整车品牌。

  2月6日均胜电子发布通知,旗下子公司上海临港均胜平安正式确定为特斯拉中国Model3和ModelY车型的供给商,为其供应偏向盘、平安气囊等汽车平安系统产物。

  据均胜电子的布告,若是按照特斯拉国产Model3和ModelY的年总产量约为30万辆来核算,这个新增的项目订单会为临港均胜平安带来约15亿元人民币的收益。临港均胜平安将于2020年起头慢慢为其供货,订单生命周期约为3~5年。

  为了全力撑持特斯拉生产,临港均胜平安的6万平方米工场就建在特斯拉上海工场旁边,两者仅距离3公里,近日该工场也跟从特斯拉上海工场于2月10日复工。

  此前,均胜电子内部的汽车平安事业部已向特斯拉全系列车型配套全套被动平安系统等产物,截至今朝汽车平安事业部获得的特斯拉订单总金额约 60 亿元人民币。

  同时,均胜电子内部的汽车电子事业部亦为特斯拉全球配套 HMI (智能驾驶买卖)掌握器及相关传感器等产物,今朝获得特斯拉订单总金额约15 亿元人民币。这两项订单总额约为 75亿元人民币的项目也会在将来 3~5 年内会慢慢量产。

  国内新能源汽车零部件企业可否追随起飞?

  固然国内的新能源汽车市场一向十分火热,但零部件家当一向处于弱势地位。

  客岁9月份,中国电动汽车百人会理事长陈清泰在一个会议上指出,国内汽车企业对底层零部件存眷度与投入不足,因而在曩昔燃油车时代饱尝零部件手艺空心化的苦果。

  中国电动汽车百人会秘书长兼首席专家张永伟也指出,现阶段国内新能源的工业集群并没有成长起来。“中国的整零比也许是1比0.1到0.2,就是一千亿的整车只配上10%或者20%的零部件系统。”

  是以,在新能源汽车的赛道上,零部件的成长也将决意中国汽车工业将来的走向。

  而那些抓住机会的玩家,已经取得了初步成效。好比在轻量化供给链中负责汽车铝合金压铸件的供给商宁波旭升,从2013年起头作为配件供给商与特斯拉合作,现已升级为“特斯拉全球十佳供给商”。

  此外,一些与早前与特斯拉合作的企业如东山周详、三花智控等也在逐渐成长。动力电池行业的宁德时代和比亚迪更是不消多提。

  固然特斯拉的入华,给国内的新造车势力带来了不小压力。但就国内整个新能源家当链来说,特斯拉这条鲶鱼,能够更好地皮活整个鱼塘。

  当下特斯拉的国产供给链正在快速搭建成型,让国内新能源财产链呈现出更多的生机,出格是在车市萎靡与受疫情的影响之际。

  特斯拉的集结号已经吹响,国内新能源家产链企业预备好搭上快车了吗?

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