干货满了!多名期货公司高管齐聚北京,讨论经

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干货满了!多名期货公司高管齐聚北京,讨论经纪业务转型升级和创新业务的可持续发展.

在11月6日召开的第十三届中国期货高管年会上,来自全国各地期货公司的多名高管就如何实现期货公司经纪业务转型升级、期货公司创新业务发展前景、服务实体经济新模式等问题进行了深入探讨。

不断提高期货公司经纪业务的附加值

作为期货公司的基础业务,如何在新的环境下改造和升级经纪业务,成为期货高管在年会上的热门话题。

“近年来,期货市场的交易规模和持仓量逐年上升,屡创新高,但期货行业并没有改变‘增产不增收’和‘增收不增收’的困境。行业利率和净资产收益率水平持续下降,在过去三年中呈加速下降趋势。”方正中期期货总裁许在会上表示,经纪业务仍然是期货行业的主要收入来源,但同质化竞争和费用价格战使经纪业务费率持续下降。

国源期货董事长洪明在会上表示,期货公司要抓住难得的发展机遇,加快期货公司经纪业务转型升级,不断提升期货公司经纪业务附加值。

洪明建议期货公司重新定位期货经纪业务,协调经纪业务与创新业务的关系,做好自身定位,培育自身特色,不断提升综合实力和竞争力。

洪明认为,期货公司的经纪业务应迅速转型,不断丰富业务内涵:服务个人客户,必须利用好互联网平台;服务机构客户,要立足风险管理原点,协调发展经纪业务、风险管理子业务等创新业务;抓住期货市场国际化发展的机遇;搭建信息技术平台,不断提高客户服务质量和水平。

华泰期货总经理徐伟忠表示,要实现传统经纪业务的转型升级,需要实现四个转变:一是从营销推广向服务推广的转变,通过服务来发展我们的市场。其中,把客户经理改成投资顾问很重要;第二,期货公司的模式从单兵作战转变为团队作战;三是从线下为主的模式转变为线上线下一体化开发;第四,要坚定不移地从渠道工具销售转向金融产品和服务。

风险管理业务仍然需要继续努力

近年来,期货公司风险管理子公司的业务发展迅速,成为期货公司服务实体经济的有力手段,对期货公司的业务创新和可持续发展发挥了重要作用。目前,期货公司风险管理子公司通过基础交易、仓单服务、合作套期保值、做市商业务、场外衍生品、期货公司介绍业务,建立了期货公司服务实体经济的多元化体系。

为了进一步推动期货公司风险管理子公司的业务发展,创源期货副总经理李熙表示,迫切需要开展两项基本工作:拓展风险管理子公司的融资渠道和加强信用体系建设。

李熙表示,未来应扩大风险管理子公司的融资渠道,如研究发行债券、风险管理子公司上市等,以促进风险管理子公司的可持续发展。

李熙还指出,当

绿色大华期货总经理王永茂也表示,目前期货公司的风险管理子公司不仅要积极开拓市场,还要保持一定的实力,严格控制风险。在执行层面,可以考虑“两个行动”和“三个不行动”。其中,“两做”就是在业务发展过程中,发挥自身优势,积极与期货结合做业务;研究并做套利、合作套期保值、场外衍生期权、掉期业务、做市商业务,体现期货公司的专业水平。“三无”就是不做影子银行,“高利贷”,纯现货交易业务,不了解的业务。

王永茂表示,期货公司在合规和风险控制的前提下,应积极研究风险管理子公司的业务发展模式,努力形成特色和品牌,促进期货公司各业务板块的协调发展。期货公司应该受益于资产管理和现货

婺源资产总经理曹圣在会上表示,期货公司要突破“增产不增收”的困境,关键是从“红海”走向“蓝海”,告别同质化竞争的尴尬局面。比如在资产管理业务中,期货公司只要有独立的管理能力,就能给客户带来实实在在的利益,没有客户核算,比手续费还多。

曹圣说,目前,期货市场已经超过了以前的模式,各种工具可用,各种市场参与者参与。期货与现在结合的概念已经成为一种普遍的做法,期货市场的功能也越来越健全。散户转向机构理财,券商业务转向私人银行金融投资业务。期货经纪业务也要走出手续费的恶性竞争,从资产管理和现货中寻求利益。这就要求期货公司深入产业链,把握基本面,在战略和技术上下大功夫,在风险控制过程中守住底线,打破人为分离,寻找边际机会,诚信立身,以业绩满足人。

“期货行业私募、专业品种专业化、零售投资制度化、私募模式多样化是大势所趋。私募股权行业是期货行业革命性的发展方向。只有能给期货投资者和套期保值者带来稳定收益和风险规避的高水平期货公司,只有懂得期货和现货相互依存的期货公司,才能稳定和深远。做大做强。”曹圣说。

对于期货资产管理业务的发展,国鑫期货总经理于小冬提出三点建议:一是坚持期货及衍生品投资专家的定位,有效降低市场风险。积极填补当前市场的资产和策略缺口,丰富投资者的资产配置选择,帮助客户建立更完整的资产组合和策略组合,满足特定投资者的理财需求;第二,开阔视野,打破界限,打造整体市场资产管理团队。未来不同行业的资产管理没有边界,注重资产管理团队的多市场视野和综合能力;第三,以绝对利润为目标,以多元化的产品组合为导向,为客户提供更好的产品选择。产品设计不受产品投资范围的限制,投资经理的选择坚持内部培训和外部引进相结合。

唤醒“沉睡”的投资咨询业务

在许看来,推动期货行业创新业务的发展,促进更丰富业态的形成,无疑是改变和突破期货公司现有困境的关键。

“与近年来充满活力的风险管理子公司业务和资产管理业务相比,被寄予厚望的投资咨询业务已经被大多数期货公司抛弃。整个行业的投资咨询业务占总收入的比例不到1%,而且还在逐年下降。”许对说,通讯器

许认为,应借鉴证券行业投资咨询业务的发展经验,进一步完善和统一期货公司投资咨询业务的规则和标准。可以及时研究颁布期货公司投资咨询业务的细则,明确期货公司总部和业务部门的会展行业规定,让期货公司放心、大胆、合规、合法地开展这项具有广泛社会需求的期货业务。

深化服务质量,创新商业模式,满足行业需求

中粮期货总经理王庆在会上表示,2020年,在内外部环境变化的背景下,国内期货行业需要深化服务质量,创新商业模式,以满足不断变化的行业需求。

据汪晴分析,期货行业解决的客户需求主要集中在前两个维度:信息维度和管理维度。近年来,风险管理子公司业务的跨越式发展,为期货公司开辟了——个渠道的第三维度,即以管理渠道、交易规模、客户关系为重点,依托基础交易、权利交易等模式,稳定优质现货流量和经营利润。

“目前,期货公司很少参与为工业领域的客户提供服务。所谓行业维度,是指需求更集中于生产能力和行业景气波动的研究,通过投资行业和运用风险管理工具锁定周期性资产的利润增长。模型还需要进一步探索。要实现容量利用率,其特点是周期长,门槛高。难点在于客户评级和风险控制。”汪晴说。

中天期货总经理李白表示,对于中小期货公司来说,最重要的是找到自己的定位,突破重点,稳步追赶。此外,中小期货公司在探索新的服务实体模式时,应逐步形成自己的模式。比如以一两条产业链为突破口,线上线下整合模式是可行的。

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